摩根士丹利看好翰森制药,赋予“增持”评级,目标股价定于24港元

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摩根士丹利发布研究报告,对翰森制药(03692)给予“增持”评级,并设定目标价24港元。

翰森制药近日宣布,已与默沙东达成全球独家许可协议,授予后者开发、生产及商业化其临床前口服小分子GLP-1受体激动剂HS-10535的权利。此项协议包括首付款1.12亿美元,以及可能的里程碑付款和基于产品销售的特许权使用费,总额最高可达19亿美元。

尽管HS-10535此前在投资者眼中并不突出,摩根士丹利认为这一消息对翰森制药股价构成正面影响。尽管如此,摩根士丹利指出,这一授权对翰森制药估值的影响可能有限,但此次授权彰显了公司产品管线质量和研发实力。考虑到全球GLP-1市场竞争日益激烈,翰森制药的这一举措有助于分散风险,并允许公司将资源重新分配至其他具有差异化的候选药物研发中。

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